Если в третьей книге были лишь намеки на Великую Войну, то в четвертой нас ждет ее начало.
Юг потихоньку движется в сторону Севера (битвами, интригами и колдовством). Юлиан вживается во дворец, пытаясь понять, что происходит. Знакомится с ключевыми фигурами, которые пляшут под дудку джинна (слепого короля). Он становится помощником Иллы, любовником королевы Наурики, которая видела, как джинн переполз в ее молодого мужа, отчего она потеряла ребенка, а также знакомится с послом Нор'Мастри, который знаменует скорый восход звезды своего народа и захват Юга мастрийским народом. А еще находит друга Момо. Выращивает феникса и отпускает его.
В конце Юлиан понимает, что предатель может быть везде. Поэтому он не верит Горрону и не едет с ним. После горящего дворца он теряет голову от рук Горрона, но выживает с помощью магии джинна-велисиала. Тело Уилла остается выздоравливать у Иллы Ралмантона.
Филипп находит вход в подземный город, в котором столько магии, что даже бессмертный, как он, не может зайти глубоко. Таким образом он, сложив все улики, разгадывает замысел Мариэльд (чтобы джинны правили всеми материками), но она оказывается проворнее и настраивает всех глав кланов против него, отчего он теряет свой титул в Совете.
