Pelle var helt forpustet, da han nåede hjem. Han glemte at lukke døren bag sig, mens han talte meget hurtigt, så ordene næsten snublede over hinanden.
”MOR!… Oldefar … Nisse …” sagde han forpustet. ”Har tipoldefar været nisse? Og hvad er Grødstrup?”
Pelle og hans bedste ven Karl går i 3A på Præstestrupskolen, da de får til opgave at lave deres eget stamtræ. Pelle opdager, at hans tipoldefar Julius har været nisse.
Næste morgen vågner Pelle omgivet af nisser, og det bliver starten på Pelle og Karls fantastiske rejse, der involverer masser af sne, julemagi og en støvet krystalkugle.
Pelle og Karls magiske rejse er et juleeventyr, der egner sig som højtlæsning.
