O cardeal arcebispo de Brumas Dom José Franzon recebe uma carta do Papa Clemente XV que exige seu embarque em três dias para a Cidade do Vaticano. O papa está sofrendo uma doença degenerativa que em pouco tempo o levará à morte e deseja que o cardeal brasileiro seja o seu sucessor. Com o auxílio do decano do sacro colégio e do camerlengo, Dom José será eleito papa; mas em seu caminho existe um cardeal inglês de nome William Thomas que não admitirá perder a cátedra de São Pedro. Para aproximar o prelado brasileiro do Vaticano, o papa o nomeia arcipreste da Basílica de São Pedro e o libera para que possa retornar ao Brasil e se despedir dos fiéis de Brumas. Dois dias no Brasil e a notícia apanha o mundo de surpresa: Clemente XV está morto! Dom José é obrigado a retornar para o conclave. Inicia-se uma guerra de nervos; a carta secreta cai no conhecimento dos jornalistas; entra em cena o Monsenhor Paolo Petrin, porta voz da Santa Sé, para abafar a crise. Os cardeais entram na Capela Sistina. Será eleito o Papa Paulo VII, mas quem será este homem? Dom José, o preferido do falecido papa e dos acordos internos entre os dignitários? Ou Dom Thomas, um prelado regido pela sede de poder? Conspirações, segredos e mistérios nos corredores do Vaticano!
