Efter mange års ægteskab flytter tegneren Isabel fra sin mand for at finde sig selv i en hyggelig jysk provinsby.
Kort efter sin ankomst til byen begynder Isabel at føle sig terroriseret af en stemme, som først trænger sig ind i hendes drømme – siden også når hun er vågen. Da Isabel er på selvmordets rand, kommer en af hendes gamle venner forbi …
En spændingsroman, hvor drøm og virkelighed blandes sammen med uhyggelige stemninger og smukke billeder – en vekslen mellem kuldegys og afslapning.
