В пруду живет русалка, она заманивает людей и пьет их души. Черти нападают на русалку, Юноша спасает ее. Русалка обернулась девушкой, а шкура ее пропала. Она вынуждена скитаться среди людей. Рождается сын. Подкидывает его Знахарке, где и воспитывается мальчик. С виду Человек, в душе потомок нечистой силы, живет в мире людей. Взрослея, встает на защиту от нечисти и одерживает победу за победой. Любимую похищает лесной дух Шурале. Происходит сражение. Он победил. Но лесной дух возвращается.
