Planificación Patrimonial

¿Tiene una cuenta cualificada autodirigida (SDQA), una cuenta IRA autodirigida (SDIRA), una SoloK o una Rollover Business Startup (ROBS)? Si es así, este libro es una lectura obligada para usted. Comprender los matices de la planificación patrimonial que generan estas construcciones es clave para evitar transacciones prohibidas, distribuciones o incluso la inhabilitación de la cuenta. Las consecuencias de no saber cómo transferir los activos SDQA tras el fallecimiento del titular de la cuenta (AO) pueden ser perjudiciales. Pero no se preocupe, este libro está aquí para ayudarle. Con explicaciones claras y concisas de los procedimientos adecuados, el cumplimiento se hace fácil.

Entonces, ¿cómo acabó el autor, un antiguo banquero personal, escribiendo un libro centrado en los SDQA? Todo empezó con una fusión que cambió el curso de su carrera. Después de dejar el sector bancario y matricularse en la facultad de Derecho, fue llamado a filas para servir en las fuerzas armadas tras el 11-S. Con el tiempo, una lesión de espalda le obligó a trabajar desde casa, y fue entonces cuando descubrió el mundo de las cuentas IRA autodirigidas y los ROBS. Con sus conocimientos y experiencia, ayudó a arreglar el desaguisado creado por la falta de atención de otros a los detalles o simplemente por no saber qué hacer.

Ahora, ha volcado toda su experiencia en este libro para ayudarle a preparar adecuadamente su plan de sucesión, de modo que sus activos se transfieran sin problemas cuando llegue el momento. Malgastar decenas de miles de dólares en impuestos y honorarios legales innecesarios no es una opción cuando hay una forma de evitarlo. El autor recuerda una llamada telefónica que duró menos de seis minutos, pero que salvó a la persona que llamó de una enorme factura de impuestos. Este libro tiene el potencial de proporcionarle el mismo tipo de información valiosa.

No todos los profesionales tienen las respuestas a las preguntas que se tratan en este libro, por lo que es importante armarse con los conocimientos que aquí se ofrecen. Y si le resulta útil, no dude en compartirlo con otras personas que también puedan beneficiarse. Recuerde que la lectura de este libro no constituye asesoramiento profesional y que si necesita representación legal ante Hacienda, debe buscar los servicios de un profesional cualificado.

Así que sumérjase en el mundo de las cuentas cualificadas autodirigidas y en los matices de la planificación patrimonial y tome las riendas de su futuro financiero. Este libro es su guía para navegar por las complejidades y garantizar una transferencia de activos sin problemas. No pierda la oportunidad de ahorrar miles de euros y allanar el camino para un proceso de planificación patrimonial sin estrés.