2151 год. В поисках разумных существ земные корабли бороздят соседние галактики. Но лишь экипажу крейсера «Мио» суждено встретиться с чужими. Радость первооткрывателей оказалась недолгой — трудности перевода едва не стоили им жизни. Капитан Белов чудом смог спасти свой крейсер и вернуть его домой. Но это оказалось лишь началом.
Совет Земли решает отправить «Мио» в повторную миссию, чтобы исправить ситуацию с чужими. Но пока техники латают дыры в обшивке, капитан попадает в смертельную западню…
