I den lille landsby Ravnholt samler Toke sten for at forsørge sin familie, mens hans far ligger syg. I Jelling arbejder den berømte Roahl Runemester på kong Haralds store sten, og da Roahls egen søn viser sig at være ”runeblind”, bliver Toke uventet udvalgt som lærling.
Det vækker både Frejas nysgerrighed og høvdingesønnen Fenges gamle had. Men i skovene lurer en røverbande, der truer både Jelling og Ravnholt, og snart må Toke, Freja og deres rival Fenge stå sammen for at forhindre de onde kræfter.
