Rosario Gracia es una maestra a quien las dificultades económicas la empujan a aceptar un cargo en una escuela rural del altiplano cundiboyacense. Una vez allí, descubre que en la oscuridad sinuosa de la montaña se mueve algo que escapa a su comprensión. En su trasegar por la senda de Marianela y Machinza, mujeres que en otros tiempos se vieron arropadas por la misma bruma de desasosiego, verá cómo se yergue frente a ella la bruja, el ser multiforme de los relatos de antaño, que socavará su razón y le revelará temores más allá de lo mundano con la forma de un aciago pájaro negro.
