Ispirato alla storia di Alessandro Stewart — il Lupo del Badenoch.
Fergus Scott di Eildon viene inviato a nord per verificare le voci su una forza malvagia. Qui incontra Alistair Mor. Attirato in battaglia dalla magia, Fergus viene aiutato dalla dolce ma irascibile Seonaid.
Nel frattempo l'esercito di Donald delle Isole marcia contro Alistair e i problemi aumentano quando le streghe di Scozia si riuniscono per ricreare il Libro della Terra Nera.
Mentre le forze del bene e del male si incontrano, Fergus dovrà salvare sia la sua anima che il suo paese.
