Эльвира — программист в компьютерной фирме, возвращаясь ранним весенним утром домой, становится случайным, как поначалу кажется, свидетелем странной аварии. Макс, наблюдатель Совета Цивилизаций, направленный на Землю с целью выяснить, куда пропадают другие наблюдатели и что за тайные силы за этим стоят. Свалившись в прямом и переносном смысле на голову Эльвире тем самым утром, он успел спрятать у нее в сумочку небольшой черный мешочек, прежде чем потерял сознание…
