Louisialainen ex-poliisi Dave Robicheaux kohtaa omat demoninsa ja brutaalin vastustajan tässä synkässä trillerissä.
Robicheaux joutuu selvittämään kahta murhaa, jotka eivät näytä liittyvän toisiinsa. Molemmista syytetään kuitenkin samaa miestä, lahjakasta blues-muusikkoa. Robicheaux uskoo muusikon olevan viaton. Asian todistaminen käy vaikeaksi, kun vastassa on lähes yliluonnollisen paha mies
