Stærk historisk roman om et ukendt hjørne af 2. verdenskrig. En fortælling om kærlighed og forræderi og om et usædvanligt venskab mellem to krigere og de grusomme kræfter, der truer med at splitte dem ad.
Kina 1944. Amerikanske tropper er ankommet til Kina for at hjælpe med at kæmpe mod japanerne, der har besat store dele af landet.
Den amerikanske løjtnant David Parker keder sig i det isolerede Chungking, hvor krigen er gået i stå, og er derfor mere end villig til at melde sig, da en amerikansk mission skal nordpå for at assistere Mao Zedongs kommunistiske styrker. Her møder han Lin Yuen, en dygtig, men reserveret kommunistisk guerillaleder, der ikke er begejstret for at have amerikaneren med på sin næste farlige mission bag fjendens linjer.
Selvom de to soldater intet har til fælles, finder de dog sammen i kampen mod den fælles fjende, og gennem de kampe, de udkæmper, og de rædsler, de er vidne til, opstår der et usædvanligt broderskab, som vil forandre dem for altid.
