Сила обстоятельств, сложившихся вокруг гениального музыканта-импровизатора по прозвищу Маэстро, заставляет его круто изменить судьбу: он становится бродягой-импровизатором и уходит играть в подземный переход. И там он встречает ту непостижимую Юлиану, которая отныне становится неотъемлемой частью его жизни. Маэстро, импровизируя на флейте, постигает фантастические возможности своих композиций, — его музыка становится магически действенной, создавая световые порталы, открывающие другое измерение.
