22 октября 1942 года в районе города Торопца через линию фронта в советский тыл вышла бригада капитана Никитина — шесть отрядов, около четырехсот партизан. Их хорошо встретили в БШПД, но 3 декабря начались аресты: комбриг Никитин, его комиссар, начшштаба, командиры отрядов и несколько рядовых партизан были арестованы, а бригада расформирована. О причинах произошедших репрессий рассказывается в этой повести.