Storesøster er blevet væk, og lillebror og bedstefar vil gerne finde hende igen. De går om bord i en luftballon og flyver ud i verden for at lede efter hende. Oppe fra luftballonen ser de en masse mærkelige ting. Blandt andet får de øje på en hest med hoved i begge ender.
Den svenske børnebogsforfatter og tegner Sven Nordquist (f. 1946) står bag en lang række populære børnebøger. Han er særlig kendt for bøgerne om Peddersen og Findus, som er blevet oversat til flere fremmedsprog.
