På sin togrejse ned gennem Tyskland tager Jørn Ørnstrup læseren med til steder, som han kender godt. Undervejs på sin lystvandring gennem byerne fortæller han om kulturlivet og besøger caféer, restauranter og museer. Ligesom han fortæller om de kunstnere og forfattere, som har præget stederne, og om de politiske begivenheder, som har fundet sted der. Stederne er: Lübeck, Hamborg, Berlin, Leipzig, Dresden og Weimar.