Quasimodo, der Glöckner von Notre Dame, wird zum Narrenkönig von Paris gekrönt. Das wird in einem bunten und großen Volksfest gefeiert. Meister Frollo ist darüber aber sehr böse und veranlasst, dass Quasimodo die hübsche Zigeunerin Esmeralda raubt. Zum Glück kann dies der Rittmeister Phöbus verhindern. Hieraus entstehen immer neue Abenteuer ...