Peter Guillam, George Smileys elev og loyale kollega fra Cirkus, den britiske efterretningstjenestes højborg, der nyder sit otium i Bretagne, har modtaget et brev fra 'Tjenesten', der kalder ham til London. Hvorfor? Fordi 'Tjenesten' er under anklage for urent trav, og der skal kastes lys over det, der skete dengang for halvtreds år siden.