Axel Glenne er en populær og dygtig praktiserende læge med tre børn og en kone, der elsker ham. Da han efter en hård vagt besøger sin gamle, demente mor, forveksler hun ham med tvillingebroderen, Brede, familiens sorte får, som ingen har set i mange år, og samtidig sker der to vigtige ting i hans liv.
Miriam, en ung og smuk lægestuderende starter i praktik hos Axel, og en kvinde, han møder på sin ugentlige cykeltur i Nordmarka, bliver senere fundet død. Hun har skader, der tyder på, at hun er blevet angrebet af en bjørn, og målløse politifolk finder bjørnespor i nærheden af ofret. Da så en af Axels patienter bliver fundet maltrakteret på samme måde, bliver han midtpunkt i en sag, hvor fortid og nutid, hævn og raseri, fantasi og forelskelse får en betydning, der er svær at gennemskue.