В Научно-исследовательском институте чародейства и волшебства ищут смысл жизни, изобретают брюки-невидимки, производят эликсир Детского Смеха, теряют умклайдеты — и, конечно, периодически путешествуют во времени, хоть и не совсем привычным образом. Самая оптимистичная и веселая повесть знаменитых братьев Стругацких.