1981 год. Главный герой книги - молодой палач, изгнанный из гильдии, отправляется в путь, чтобы искупить свою вину. Но никто не знает, какова его конечная цель. Каждый сделанный им шаг, любой предмет, попавший ему в руки, странные люди и таинственнее существа, встречающиеся ему в дороге, - звенья одной цепи, загадочные инструменты судьбы. Джин Вулф утверждает, что всего лишь перевел рукопись, неведомо как попавшую к нему из далекого будущего.