Richard, en ældre filminstruktør, hvis arbejde nu stort set er ukendt, har for nylig påtaget sig et kompromisløst projekt om et (fiktivt) kærlighedsforhold mellem Katherine Mansfield og Rilke. Richards elskede kreative partner er netop død, og uanset hvor han går, hører han stemmen fra sin imaginære datter, en erstatning for den rigtige, som han ikke har set siden hun var baby.
Brit var, sammen med sin ex-kæreste Josh, en af de bedste i skolen, men ingen af dem havde råd til universitet. Nu er Josh arbejdsløs, mens Brit bor sammen med sin mor og arbejder i et tilbageholdelsescenter.