I Jul i det lille bageri på strandpromenaden er Polly, kæresten Huckle og søpapegøjen Neil ved at forberede sig til julen, da tingene går galt. Byen er pyntet op med festlige dekorationer, og Polly bager på livet løs. Da Kerensa dukker op med en hemmelighed, som truer det liv, Polly og Huckle har bygget op sammen, forandres det hele og kompliceres yderligere, da en gammel kending dukker op. Polly står overfor så store problemer, at selv ikke bagning hjælper på hendes humør.