Hlavní postava knihy, Gag, v jehož první osobě je většina knihy vyprávěna, je kadet vojenské školy, která cvičí bojovníky pro elitní vojenské jednotky zvané „Bojové kočky“, jež se účastní války na planetě Giganda na straně alajského vévody. Vzhledem k vážné situaci na frontě jsou do bitvy posláni kadeti, kteří nedokončili výcvik. Boje probíhají mezi Impériem a alajským vévodstvím a jsou předmětem pozorování a zásahů pozemských badatelů — progresorů. Jeden z nich — Kornej Jašmaa — zachrání Gaga po krvavé potyčce, kde je muž smrtelně zraněn, a dopraví ho na Zemi. Gagovi je poskytnuta lékařská péče — jeho zdraví je zcela obnoveno; usazuje se v Kornejově domě. Na Zemi se Gag setkává s civilizací 22. století. Obyvatel jiného světa, který byl přibližně ve fázi vývoje Země v polovině 20. století, je přenesen do dobře vybaveného světa Poledne. Gag zpočátku předpokládá, že se jedná o test jeho psychiky inteligencí. Tato verze však není potvrzena a „bojová kočka“ ničemu nerozumí a je zcela zmatená.
