Жил на свете богатырь в древнем Танаисе,
чувства крепкие питал к девушке Раисе.
Но красава, дочь царя, фыркала при встрече,
говорила: «Страшный ты, сильный человече!»
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Чтобы заслужить любовь прекрасной Раисы, отважный богатырь отправляется в поход на битву с коварными гуннами. Но встреча с волшебницей в корне меняет его планы.