Арес после близости с Роксаной узнает о том, что она носит демоническое дитя и тащит ее под венец. Спустя время он погибает и Правителем становится его сын — Арон, который провозглашает мать единой Правительницей как демонов, так и вампиров. Грации удается вернуться в замок и влюбить его в себя. Он, узнав о том, что его родным отцом является Роберт, а мать сожгла возлюбленную, настаивает на том, чтобы Роксана покинула замок. Череда обстоятельств наталкивает ее на мысль, что Грация осталась жива.