Алексей Левшов, бывший спортсмен, пьяница и неудачник, вместе с другом Вадимом Чижовым отправляются в горы Кабардино-Балкарии. Спасаясь от камнепада, Левшов скрывается в пещере, которая выводит его в долину. Быт местных жителей напоминает искаженную версию уклада жизни славянских племен. Пытаясь вернутся назад, Левшов претерпевает удивительные приключения, в финале которых понимает зловещую связь земного мира с тем местом, в которое его привел случай…