Нэко ёкай обретает сестру, но не всё так просто…
Сестра Бальта становится ёкаем в человеческом обличии, имя её — Ли Мэй. Она попадает за пределы барьера, возведённого Алиссандром. Там девушка находит себе друга, а также сталкивается со Змееустом, который представляет угрозу для мира.
Бальт решает отправиться на поиски сестры, чтобы воссоединиться с ней; к нему присоединяются Вэт и Анфиса.
Данная история может закончиться одним лишь щелчком пальцев Богини. Но здесь явно что-то не так…