Schon wieder mal ist Prinzessin Rosalie einfach so verschwunden, anstatt sich mit Diplomatie oder anderen Aufgaben zu beschäftigen, die Königin Rosemarie für ihre Tochter vorgesehen hat. Die Königin ist ganz ausser sich. Ständig muss sie auf die Prinzessin acht geben!
Prinzessin Rosalie vergnügt sich im Schlossgarten. Da taucht plötzlich aus dem Nichts eine fremdländische Elfe auf. Die Prinzessin Xiang, wie sie sich vorstellt, ist die Tochter des Elfenkaisers aus dem Elfenreich der Fünf Flüsse. Im Reich ihres Vaters geschehen merkwürdige Dinge. Dieselben seltsamen Dinge, wie in Rosalies Elfenreich. Und Xiang benötigt dringend Rosalies Hilfe.
Die beiden Prinzessinen ahnen jedoch nicht, dass sie es auf ihrer Mission mit der Unterwelt zu tun bekommen. Die schwarze Fee, die die beiden Prinzessinen beobachtet, schließt ein Bündnis mit einem Dämon.
Doch auch den beiden Prizessinen eilt ein mächtiger Verbündeter zu Hilfe. Und natürlich sind Rosalies Einfallsreichtum und ihr gutes Herz nicht zu unterschätzen.