В основу произведения положен действительный эпизод биографии Л.Н. Толстого, происшедший в начале шестидесятых годов XIX века. Молодой, но уже известный писатель открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей. Жандармы насторожились. В Тулу для слежки за Толстым приезжает шпик, специалист по уголовным делам, некто Шипов, с горячностью приступающий к измышлению невероятных историй.