HANS KODENAVN ER NÅLEN, og han bruger en stilet som våben.
Henry Faber er af profession en iskold lejemorder, og samtidig er han Nazitysklands bedste spion. I 1944 er ‘das Vaterland’ trængt fra alle sider, så trængt, at det meget vel kan gå hen og tabe krigen. Det er af altafgørende vigtighed, at de får at vide, hvor på den franske kyst de allierede styrker har tænkt sig at gå i land. Meget tyder på, at det vil ske omkring Calais, for på den anden side af Den Engelske Kanal har rekognosceringsfly filmet opbygningen af en kolossal invasionsstyrke med fly, skibe og masser af soldater.
Men kan man nu være helt sikker? Hvad nu hvis det hele er bedrag? Et kæmpe vildledningsnummer? De tyske generaler er nødt til at være helt sikre, og de bringer deres bedste kort i spil: Nålen.