Незавершенная повесть Александра Пушкина, опубликованная после его смерти в журнале «Современник». К молодому петербужцу Чарскому приходит бедный итальянец — импровизатор. Убедившись в его таланте, Чарский решает устроить вечер, посвященный ему. На этом вечере итальянец получает тему для импровизации: «Клеопатра и её любовники».