Radnja dvotomnog romana Oproštajni valcer, nastalog kad i istoimena televizijska serija, dešava se tokom juna 1937. godine, u predvečerje Drugog svetskog rata, pošto je predsednik jugoslovenske vlade Milan Stojadinović sa Musolinijevim ministrom spoljnih poslova grofom Ćanom sklopio „pakt o prijateljstvu“…
Na pomenu njihovom ocu Milanu izbija na videlo da braću Jagodić razdvajaju različiti životni problemi. Lajko odlučuje da otputuje za Španiju i priključi se snagama republikanaca, ne sluteći da će se time zameriti „Obnoviteljima“ iz banatskog Kulturbunda, koji se tajno spremaju za budući svetski rat. Branko se prepušta avanturi sa Aleksandrom Kovačević, svestan da će time ugroziti veridbu sa Ljubicom Kovačević, ali i doći u sukob sa Aleksandrinom majkom Milenom, spremnom da učini sve kako bi svoju ćerku zadržala u braku sa imućnim Emilijanom Belopoljanskim. Jovan pak skriva od Aide da nastavlja potragu za njenim detetom, ali i svojom izgubljenom porodicom.