På sin 10-års fødselsdag får pigen Cicil en invitation. Hun er udvalgt til at deltage i en weekend-lejrskole, og selvom der ikke er nogen forklaring med invitationen, sender hendes forældre hende af sted.
Sammen med ni andre børn bliver hun kørt ud i skoven til et meget underligt slot, hvor de møder en lige så underlig mand, der kalder sig Kaptajn Troldmand. Han fortæller dem, at det er en magisk lejrskole. Cicil er skeptisk. Hun tror ikke på magi, og manden med det skøre navn virker mistænkelig.
Cicil og to andre børn beslutter sig for at finde ud af, hvad der foregår, og det viser sig, at både kaptajnen og slottet bærer på nogle interessante hemmeligheder. Og hendes tvivl over for magi bliver sat på en hård prøve.
