De tre venner fra Bjergriget, den viltre Willfang, den forsigtige Flint og den kløgtige Hitch, er blevet sendt ud i Verdenen for at finde den forsvundne opdagelsesrejsende, Caspian Koks. Undervejs har de overvundet mange forhindringer og farer: onde genfærd, glubske varulve og grusomme dæmoner, men de har også fået hjælp af deres gode venner, den gamle munk broder Titzel, røverpigen Tilde og den sure troldmand Nilrem.
I Heksen fra Morg er dværgene og deres venner draget til Moseby. På byens magiskole fordyber Nilrem sig i studiet af den farlige Sabaoths Gjaldrebog, og Tilde hører nyt om sin forsvundne familie. En aften bliver Nilrem overfaldet og ved trolddomskraft forvandlet til en krage. Værst af alt: Gjaldrebogen er forsvundet! Dværgene må endnu en gang indstille deres eftersøgning af Caspian Koks…
