Приморский Край. 2037 год.
В провинциальную больницу, в которой трудится молодой хирург Михаил Николаевич, привозят новинку — китайский аппарат Канаверо-Сяопин. Устройство, которое позволяет быстро пересадить голову от донора пациенту. Операция проходит успешно — но на этом всё только начинается. Пациент и донор — друзья с детства, женаты на своих одноклассницах и имели много общего и до всех печальных событий. Кого считать выжившим? Местная власть имеет своё, практичное мнение.