David har fået at vide, at han skal være Israels konge i stedet for Saul. Og Israels folk elsker David. Men Kong Saul er misundelig på ham, og flere gange prøver han at slå David ihjel. Til sidst på Davis flygte ud i ørkenen og gemme sig i bjergene. Men Kong Saul forfølger ham og leder efter ham med alle sine soldater …