Трагическое исчезновение… После душераздирающего сверхъестественного противостояния на берегах Эксмута, штат Массачусетс, специальный агент А. К.Л. Пендергаст пропал без вести и все считают его погибшим. Шокирующее возвращение… Снедаемая горем, подопечная Пендергаста Констанс находит убежище в своих покоях в подвале особняка на Риверсайд-драйв, 891, где вскоре становится пленницей некоей призрачной фигуры из прошлого. Международная погоня… Проктор — преданный телохранитель Пендергаста — выходит на охоту, преследуя похитителя Констанс: пересекая города, преодолевая океаны и мертвые земли. Но в мире черно-белых красок, ничто не является тем, чем кажется на первый взгляд. И к тому моменту, когда Проктор распознает истину, ужасающий механизм будет приведен в действие — и, возможно, для кого-то станет уже слишком поздно…