Julian, un giovane scrittore emergente, si trasferisce in una grande metropoli a seguito della commissione da parte di uno sconosciuto mecenate di un’opera letteraria. Senza denaro Julian intraprende un viaggio che lo condurrà dai sobborghi della città al suo centro. Incontrerà figure assurde e ambigue — tra di esse un’attrice di periferia di cui si innamorerà senza venire ricambiato — e vivrà vicende che rasenteranno la follia, sullo sfondo caotico di una città sull’orlo del declino e sulla quale si annida l’oscura minaccia di alcuni fanatici che hanno preso d’assedio le strade.
