Quando o jornalista veterano Valentinus Ordine volta a investigar um crime ocorrido no passado, coisas no mínimo estranhas começam a ocorrer a sua volta.Passava da meia-noite e naqueles primeiros minutos de uma madrugada chuvosa de 1988 na periferia do Rio de Janeiro, o então jovem caçador de notícias presenciou um crime tenebroso. Logo percebeu estar diante de algo muito mais poderoso do que poderia imaginar e enfrentar. Depois de quase três décadas Valentinus finalmente encontrou e reuniu forças para voltar à cena do delito sobrenatural o qual testemunhou e lhe perturbou por tantos anos. Despertado após ler em um jornal uma matéria sobre o tráfico de drogas no Morro dos Coveiros e receber a visita de seu neto, resolve voltar ao passado no local do misterioso crime. Foi tudo terrivelmente tão inacreditável naquela noite, que ele não conseguiu relatar a quase ninguém integralmente o que viveu naquele episódio. Nem para sua amada e saudosa esposa, com vida na época.Cássio, seu neto de férias no Rio de Janeiro, foi o único com quem Valentinus desabafou depois de insistentes questionamentos do adolescente, e torna-se então a partir daquele momento seu fiel assistente na busca de uma resposta ao ocorrido.
