У королівстві маленьких чоловічків назріває змова. Радник звернувся за допомогою до чаклуна, щоб той допоміг вбити короля. Чаклун, в свою чергу, жадав знайти чарівне джерело, без якого він не зможе стати безсмертним. Коли принцеса дізналася, що радник має намір зайняти трон, вона вирішила попередити батька, але не встигла це зробити, так як її зачепила отруєна стріла. На допомогу принцесі прийшов юнак. Пізніше вона зрозуміла, що саме йому, згідно пророцтву, призначено зупинити назріваюче зло. Разом вони вирушили на пошуки чарівного джерела, яке зможе нейтралізувати отруту в крові дівчини. На схилі гори мандрівники відшукали старійшину. Той допоміг їм добратися до цілі. За весь час подорожі ворон, вірний помічник чаклуна, слідував за мандрівниками. І ось, коли вони наблизилися до мети, ворон привів господаря. Т ой жадав вбити їх, але юнак переміг чаклуна, встромивши в його спину кинджал.
