Los espías McAndrews, inglés, y Vladímir, ruso exiliado en Occidente, son enviados a Italia por el MI5 para investigar un contrabando de armas desde Oriente Medio. Ambos son gays. En Roma, ellos se conocerán y se enamorarán apasionadamente. Encontrarán pistas que les llevarán a Florencia y a una joyería de las que hay en el Ponte Vecchio. Mientras, Vladímir se acuerda de su ex novio Sasha, asesinado por Orlov, un magnate ruso del que se querrá vengar.