Туок — человек, рожденный в семье орангов, по достижении совершеннолетия встал перед выбором: остаться в своём народе, но не иметь возможности обрести семью, или отправиться в северные земли к людям и попытаться найти там своё место. Он выбирает второй вариант и с торговым караваном драгов отправляется в далекое путешествие, в котором его ждут множество приключений и встреча с группой учёных из людского народа. Эта встреча меняет его планы.