Приключения продолжаются. Четверо друзей попадают в Россию, где совместно с Петром I берут крепость Азов. Пётр I посещает Мадагаскар. Успешно завершается Крымская кампания. В России начинается чистка верхних эшелонов власти, становятся видны изменения внешней и внутренней политики государства. Англо-голландский флот пытается покорить Мадагаскар, но терпит фиаско. В таком состоянии Россия вступает в 1692 год.
