Hvor går grænsen mellem fiktion og virkelighedsskildring? Det spørger Franz Berliner om i denne novellesamling, hvor fiktive personer blander sig med rigtige, erindringer med fantasi. Én ting er fælles for novellerne: Scenerne og personerne er indimellem opdigtet, men bagtæppet, kulissen — stederne — er virkelige.