Профессор Арсеньев в 1910 году делает первый эксперимент по «совмещению сознания». Его пациент, психически больной человек, помнит свои прошлые жизни. Он жил в теле поручика Преображенского полка, которому в 1725 году князь Александр Данилович Меншиков, доверил спрятать сундук со своими деньгами и драгоценностями. И он знает место захоронения клада. Но эксперимент не удался и пациент умер. Теория «совмещения» была еще рыхлой… В 1925 году, уже после революции и гражданской войны, Арсеньев при помощи следователя ГПУ Либерзона повторяет эксперимент. Но снова неудачно…. В 1998 году внук Либерзона Михаил, молодой психолог, при помощи своей помощницы Жанны, снова поставили давний эксперимент профессора Арсеньева. Они пытались понять, как можно научиться управлять «совмещением сознания». В качестве объекта они подобрали бывшего военнослужащего Андрея и решили использовать его «вслепую», не сообщив ему о цели эксперимента. Первый этап прошел не без трудностей, но «подопытный» выдержал их. В 2004 году Михаил и Жанна повторили свой необычный опыт…
