La novela recoge poco después de donde Tarzán de los Monos se fue. El año es 1910 y Tarzán tiene 22 años. El hombre mono, sintiéndose desarraigado tras su noble sacrificio de sus posibilidades de casarse con Jane Porter, deja América para visitar a Europa a su amigo Paul d'Arnot. En la nave se envuelve en los asuntos de la condesa Olga de Coude, su marido, conde Raoul de Coude, y dos personajes sombríos que intentan atraparlos.