„Gagak virker flink,“ siger Alfi. Oppe på Nordlyset giver Heksen sin nye ven, Gagak, lov til at til at låne den magiske Hat. Det er både skørt og sjovt, indtil vennerne dukker op. De afslører nemlig, at Gagak har spist Kortet til Spang Kuk. Heksen er skuffet men får snart andet at tænke på. For en bille æder den røde tråd, der holder Nordlyset sammen.