Год 1488. Русь в состоянии войны с Литовским княжеством. Неспокойно и в пределах бывшей Новгородской республики, которая покорилась московскому государю Ивану III, но старается сохранить свой уклад. Иван III, по совету своей жены — Софьи Палеолог, зовёт на свою службу иноземцев, в числе которых, в Москву приезжают бывшие византийцы. Они начинают борьбу с распространяющейся по Руси ересью. События романа разворачиваются в Москве, Новгороде, Твери и в пограничье княжества Литовского.
